2022汽车论坛 | 中国汽车工业经济技术信息研究所朱孔源：2022年中国汽车市场发展情况分析

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2022年11月8日-10日，由中国汽车工业协会主办的第12届中国汽车论坛在上海嘉定举办。作为党的“二十大”召开后的汽车行业首场盛会，本届论坛以“聚力行稳 蓄势新程”为主题，共设置“1场闭门峰会+1个大会论坛+16个主题论坛”，以汽车产业的高质量发展为主线，与行业精英一起贯彻新精神，研判新形势，共商新举措。其中，在11月10日下午举办的“主题论坛14：新形势下的汽车行业运行和市场发展”上，中国汽车工业经济技术信息研究所副所长朱孔源发表精彩演讲。

我从三个方面进行汇报：一是中国汽车市场总体概况；二是新能源乘用车市场分析；三是2022年汽车市场总体判断。

一、中国汽车市场总体概况

10月份的数据已经出来了，还是继续良好势头。乘用车也是比较好的增长态势。有一个特点，乘用车TOP3的集中度略微下降，跟去年1-9月份相差不多，这仅具有一定的参考意义。

比较重要的一点，中国品牌乘用车占比进一步提升。可以看到，中国品牌1-9月的占有率达到了48.1%，较去年同期提升了4.7%。B级车和C级车增幅较大，占比也有进一步的提升。商用车继续低迷。

新能源汽车再创历史新高，9月份创历史新高，10月份又创历史新高。1-9月份，市场占有率、渗透率达到了23.5%，9月份单月渗透率已经非常高了，我相信今年的占有率会有进一步的提升。

汽车出口保持高速增长，1-9月份的出口量非常大，10月份也非常高。出口这块，SUV和A级车是出口的主力车型，从SUV的角度来，SUV的出口占的比重超过63%，A级车出口占乘用车总体的比重将近50%。

二、新能源乘用车市场分析

新能源乘用车1-9月的渗透率超过25.9%，已经高于1-8月份，1-10月份可能会有进一步的提升。

新能源和车的市场集中度小幅提升，比亚迪、特斯拉、上汽通用，排位没有变，但是市场集中度有所提升。

插混明显快于纯电乘用车，1-9月份，插混销售了98.47万辆，同比增长了170%。1-9月份，插混TOP3企业销售了73.25万辆，占比74.4%，较去年同期还有进一步提升。我想说的特点就是插混企业不像纯电乘用车企业集中度不高，插混的产品主要集中在比亚迪、理想、吉利这几个头部企业当中，尤其是比亚迪的插混销量，1-9月份占到50%。对未来的汽车发展来讲，的插混市场可能会有较好的发展空间，我们希望更多的企业能够在插混市场有所表现，而现在的插混市场是有点一家独大。

在新能源乘用车中，A级车占比较高，B级车其次。渗透率方面，A00级最高，基本上都是新能源乘用车。中国品牌的新能源乘用车较去年又有一定的提高，1-9月占比将近80%，占比较去年又有一定的提升。1-9月，各个品牌的渗透率都有很好的提升。

出口来讲，新能源乘用车和整个乘用车一样，新能源的SUV是主力车型。在出口的乘用车中，新能源汽车占有一定比重，从9月的数据看，新能源乘用车不到5万辆，占出口乘用车的比重18.5%，占新能源乘用车的动比重是6.8%。所以新能源乘用车当前还是以国内销售为主，国外出口占新能源的比重还不高，但是我相信未来这个数据一定会较大提升。

B级车和A级车都是出口主力车型，90%都是这两款车型。

大家比较关心新势力，我发现一个比较有趣的事情，我们的新势力企业比较多，新势力企业大概已经占到新能源销量的20%，但是我们熟知的6家企业，占新能源汽车的销量一直徘徊在10%-15%之间，9月份6家企业的销量也仅占到11%。

大型国企肯定是上汽新能源乘用车销量最大，渗透率19.4%。东风和广汽也很高。渗透率最差的是一汽集团，仅有6.1%。

三家典型的民企中的比亚迪就不用说了，产品销量在10月份依旧高歌猛进，又一次创新高。

三、2022年汽车市场总体判断

2022年余下的几个月还有很多不利因素继续影响着：

1、提振汽车市场政策是否延续存在不确定性，主要是购置税减半政策。

2、疫情多点散发影响企业的发展。

3、新能源企业的生产成本压力高，主要是电动车这块的电池，大家知道碳酸锂的价格突破了60万/吨，价格确实很高。价格上升以后，它其实是侵蚀了电池企业、整车企业利润。

4、芯片结构性短缺。

5、企业用工缺口增加，影响整个发展。

6、俄乌冲突、中美脱钩、逆全球化等一系列全球政治经济格局的影响也对汽车行业产生不利影响。

有利因素，刚才很多专家也都谈到了。一是中国的经济韧性非常强。前三季度GDP增长3.0%，中国银行研究院预计今年的经济增长率可能会超过3.5%，刚才毕老师也预测了2023年中国的GDP增长可能是4.4%，是唯一一个可能超过今年的国家。

二是提振汽车产业政策仍发挥积极作用。1-5月乘用车下滑3.6%，而6-9月增长37.5%；1-5月传统能源乘用车下滑17.5%，而6-9月增长21.5%。这个数据反映政策对汽车产销有很好的刺激作用。政策方面有很多，大家也都能搜集到，不做介绍。

最后，对今年的产销做个预测，这只是我个人的观点。我是比较乐观的，汽车整车销量达到2750万辆是没有问题的；乘用车比较乐观，可能达到2400万辆；商用车比较悲观，大约350万辆，降幅还是很大的；新能源汽车比较乐观，估计会突破600万辆。